コラム「FPの散歩道」

2020年コロナ禍の運用成績は?

2021.02.3

世の中は、人類が経験する約100年ぶり未知の病気との闘い中ですが、
金融のマーケットは、以下の成績でした。

以下は、モニターしている4資産カテゴリー別の年間騰落です。

  カテゴリー    騰落(%) 

 日本債券

 ▲0.8%
 日本株式  +4.8%
 世界債券  +5.1%
 世界株式 +7.2%

 

上記資産を4分割で保有していた場合の上昇率は4.15%となります。

 

 

昨年の3月の急落を超えての回復です。 安心できる結果ですが、

マーケットの上下動は常にあるもの。

 

上記ポートフォリオでは

▲7.6%~+16.1%の一年変動幅の確率は、約68%
▲19.4%になる確率は、2.5%% 反対に27.9%上昇の確率も2.5%

となるのは、心に留めおきたいです。

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