サービス内容

独立中立・実務型ファイナンシャルプランナーによるFPコンサルティング
【将来の生活資金設計作りおよびその実行支援】を行なっております。

●ライフプランニング
(将来の理想とする生活のための資金設計、資金運用設計)
●リタイアメントプランニング
(退職後の年金生活設計、海外ロングステイなどの援助)
●生命保険のアドバイスおよび見直しプランニング
(最低必要保障額の計算と商品見直し)
●住宅ローンの新規借入れ、借換え相談
(お客様に最適な金融機関の選択)
●金融資産運用設計
(投資商品分析レポート作成、金融商品選択サポート)
●相続対策
(総合的な相続設計のためのサポート)
理想の生活

ご相談の流れ

電話またはメールにて面談時間をご予約ください。
事務所での最初の30分間の面談は無料となります。
その最初の面談時間内で、お客様の問題点の把握と解決の方向性を提案させて
いただきます。
ファイナンシャルプランニングコンサルティングご相談の流れ
その結果ご納得いただいた場合有料コンサルティングに移行いたします。

コンサルティング料金

●面談コンサルタント料金
1回から2回の面談にて終了するコンサルティング
料金 1件/2万円(税別)
●FPアドバイザー契約費
約一年をかけてライフプランの作成、 生涯キャッシュフロー表の作成およびそのライフプランの見直し、 修正、実行プラン作成、実行援助、フォローまで行う総合FP相談 メニューです。
(通常の場合4〜6回以上の面談回数となります。)
料金 ●初年度費用/4.8~12万円( 税別)
(面談料およびFPアドバイザー会員契約費を含む初年度費用総額)
●次年度継続契約費/年間4.8万円(税別)~
※外部専門家:弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士などへの費用は、実費
精算となります。
ファイナンシャルプランニングコンサルティング料金
  • ※当事務所では、お客様に対してご提案した実行プランを継続してサポートするためにFPアドバイザー契約制度を原則としております。
    このため継続契約(FPアドバイザー契約)を前提としないご相談は、お断りをする場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • ※また、当事務所では、面談での相談対応を重視をしております。よってメール相談のみとなる場合は、ご遠慮をお願いしております。

CFPCFP

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、
米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標です。

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